陈泽坤【天阳学院】：5月AI链涨势惊人
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％。6月10日前公告5月营收，市场关注是否有相对应的亮眼成绩。 辉达最新超级电脑的记忆T容量是前一代的500倍，生成式AI在训练AI及应用AI的过程当中需要处理大量数据、视频、文字都需要记忆T。辉达的AI晶片一次X的输入大量资料，一次X的处理数据，一次X的输出结果，这种高效率要用在大量升级的记忆T，因此在下半年生成式AI全面X广泛的被运用，最大受惠是记忆T市场。 陈泽坤先生强调，记忆T价格在国际大厂减产下露出了曙光，全球市占第一的三星第二季DRAM出货量估计激增15至20％，扭转第一季季减10％。市占第二的海力士估第二季出货量激增30至50％，远高於市场预期的20％，反映记忆T大厂减产降低库存奏效，使得市场供过於求开始出现拐点。 如果下半年AI需求助阵，记忆T价格有机会止跌反弹，DRAM族群有机会成为台GU下个主流。台GUDRAM族群，三大DRAM生产商华邦电、旺宏、南亚科、Q1EPS都是亏损，分别亏损0.25元、0.19元及0.54元。 亏损不是重点，只要价格反弹，很快EPS都会赚钱，但华邦净值22.86元，GU价净值b1.17倍及旺宏的1.16倍较低，优先锁定。 DRAM模组对现货价格最敏感，一向是威刚，但Q1EPS损益两平，0.09元。依照Q1EPS排名前五名的DRAM模组宜鼎4.02元最高，当族群有大行情，EPS最高的个GU必有表现。再来，群联1.26元，宇瞻1.05元，点序0.78元，品安0.56元。